En Finanzas con Propósito, brindamos asesoría en finanzas personales, ahorro inteligente, crédito y planificación patrimonial. Gracias a nuestra alianza con Coopeande, accedes a productos cooperativos de confianza desde Colombia y Costa Rica.
¿Quiénes somos?
Finanzas con Propósito nació en 2022 con una misión clara: democratizar el acceso a una asesoría financiera de calidad para personas y familias en Colombia y Costa Rica. Entendemos que las finanzas personales pueden ser abrumadoras, y por eso acompañamos a nuestros clientes paso a paso.
Nuestra alianza con Coopeande nos permite ofrecer soluciones integrales: desde productos de ahorro y crédito cooperativo hasta planificación patrimonial para el largo plazo. La solidez de Coopeande y nuestra experiencia en asesoría financiera se combinan para ofrecerte lo mejor.
Trabajamos con educadores, profesionales independientes y familias que desean tomar el control de sus finanzas, construir un patrimonio sólido y alcanzar la libertad económica que merecen.
Nuestros Servicios
Cada servicio de asesoría está diseñado para que tomes decisiones financieras informadas, seguras y alineadas con tus metas de vida.
Diseñamos un plan de finanzas personalizado que te permite visualizar tu situación actual, trazar metas alcanzables y mejorar tus hábitos económicos con asesoría profesional.
Como aliados de Coopeande, te orientamos en el acceso a créditos cooperativos con tasas favorables, para que tu proyecto de vida avance sin comprometer tu estabilidad financiera.
Aprende a ahorrar de forma sistemática y eficiente. Nuestra asesoría en finanzas te enseña métodos probados para construir un fondo de emergencia y alcanzar tus metas de ahorro.
Te guiamos en la toma de decisiones de inversión acordes con tu perfil de riesgo y horizonte temporal. Finanzas sólidas empiezan con una inversión bien orientada.
Diseñamos estrategias de finanzas familiares que protegen el patrimonio y garantizan la tranquilidad de los tuyos. Incluye planificación de retiro y seguros en alianza con Coopeande.
Talleres y sesiones educativas sobre finanzas para individuos y empresas. Porque la mejor asesoría financiera comienza con conocimiento y hábitos sólidos.
¿Cómo funciona?
Nuestra asesoría financiera sigue un proceso claro y humano, para que te sientas acompañado en cada etapa de tu evolución económica.
Analizamos tu situación actual de finanzas: ingresos, deudas, activos y metas de vida.
Creamos una hoja de ruta financiera adaptada a tu realidad, incluyendo opciones de Coopeande.
Te acompañamos en la ejecución del plan con seguimiento constante y ajustes cuando sea necesario.
Medimos el progreso de tus finanzas y celebramos cada meta alcanzada contigo.
¿Por qué elegirnos?
Recursos
Accede a información clave para entender mejor el mundo de las finanzas y las soluciones que ofrecemos junto a Coopeande.
Descubre cómo un plan de finanzas personalizado puede cambiar tu vida económica desde hoy.
Conoce todos los beneficios de ser parte de la familia Coopeande gracias a nuestra asesoría.
Estrategias de finanzas para hacer crecer tu patrimonio de forma segura y sostenible.
Talleres y recursos para dominar tus finanzas y tomar decisiones económicas con seguridad.
Asesoría financiera disponible en Bogotá y San José. Consulta nuestra ubicación y contáctanos.
Aprende por qué la alianza con Coopeande hace la diferencia en tu asesoría financiera.
Testimonios
La confianza de quienes han recibido nuestra asesoría financiera es el mejor respaldo.
Gracias a la asesoría financiera de Finanzas con Propósito y los productos de Coopeande, logré saldar mis deudas y empezar a ahorrar por primera vez. Entendí mis finanzas como nunca antes.
La asesoría de finanzas fue clarísima. Me ayudaron a acceder a un crédito de Coopeande para comprar mi primera casa. El proceso fue acompañado y sin estrés.
No sabía nada de finanzas personales. Hoy tengo un fondo de emergencia, inversiones y un plan de retiro, todo gracias a la asesoría financiera y la alianza con Coopeande.
Contáctanos
Estamos listos para brindarte una asesoría financiera personalizada. Contáctanos y agenda tu primera consulta gratuita. También puedes visitarnos en nuestras sedes en Colombia y Costa Rica.
